چگونه چین در حال تغییر صنعت جهانی لیتیوم است

آسیای شرقی همیشه مرکز ثقل در تولید باتری‌های لیتیوم یون بود، اما در شرق آسیا مرکز ثقل به تدریج در اوایل دهه 2000 به سمت چین لغزید.امروزه، شرکت‌های چینی در زنجیره تامین جهانی لیتیوم، چه در بالادست و چه در پایین دست، موقعیت‌های کلیدی دارند، که تقریباً 80 درصد از تولید سلول‌های باتری را تا سال 2021 تشکیل می‌دهند.1 گسترش لوازم الکترونیکی مصرفی مانند تلفن‌های همراه و لپ‌تاپ‌ها، پذیرش باتری‌های لیتیوم یونی را در دهه 2000 افزایش داد. و اکنون در سال 2020، یک تغییر جهانی به سمت وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) باد را به بادبان های باتری های لیتیوم یون وارد می کند.بنابراین، درک شرکت‌های لیتیوم چینی برای درک اینکه چه چیزی به افزایش مورد انتظار آینده در پذیرش خودروهای الکتریکی کمک می‌کند، بسیار مهم است.

مرکز ثقل به سمت چین تغییر مکان داد

پیشرفت های متعدد برنده جایزه نوبل منجر به تجاری سازی باتری های لیتیومی شد، به ویژه توسط استنلی ویتینگهام در دهه 1970 و جان گودناف در سال 1980. در حالی که این تلاش ها کاملاً موفقیت آمیز نبودند، آنها زمینه را برای پیشرفت حیاتی دکتر آکیرا یوشینو در سال 1985 فراهم کردند. باتری‌های لیتیوم یون را ایمن‌تر و از نظر تجاری قابل دوام‌تر ساخت.از آنجا به بعد، ژاپن در رقابت اولیه برای فروش باتری های لیتیومی پیشی گرفت و ظهور کره جنوبی آسیای شرقی را به مرکز صنعت تبدیل کرد.

تا سال 2015، چین از کره جنوبی و ژاپن پیشی گرفت و به بزرگترین صادرکننده باتری های لیتیوم یون تبدیل شد.پشت این صعود ترکیبی از تلاش های سیاست گذاری و کارآفرینی جسورانه بود.دو شرکت نسبتاً جوان، BYD و Contemporary Amperex Technology Company Limited (CATL)، پیشگام شدند و اکنون تقریباً 70 درصد ظرفیت باتری در چین را تشکیل می دهند.

در سال 1999، مهندسي به نام رابين زنگ به تأسيس Amperex Technology Limited (ATL) كمك كرد، شركتي كه توربو رشد آن را در سال 2003 با انعقاد قراردادي با اپل براي توليد باتري‌هاي iPod افزايش داد.در سال 2011، عملیات باتری EV ATL به شرکت محدود فناوری آمپرکس معاصر (CATL) تبدیل شد.در نیمه اول سال 2022، CATL 34.8 درصد از بازار جهانی باتری خودروهای برقی را اشغال کرد.

در سال 1995، شیمیدانی به نام وانگ چوانفو به سمت جنوب به شنژن رفت تا BYD را تأسیس کند.موفقیت اولیه BYD در صنعت لیتیوم از تولید باتری برای تلفن های همراه و لوازم الکترونیکی مصرفی و خرید دارایی های ثابت BYD از شرکت جیپ پکن آغاز سفر آن در فضای خودرو بود.در سال 2007، پیشرفت BYD توجه برکشایر هاتاوی را به خود جلب کرد.تا پایان نیمه اول سال 2022، BYD در فروش جهانی خودروهای برقی از تسلا پیشی گرفت، اگرچه با این اخطار همراه شد که BYD خودروهای برقی خالص و هیبریدی را به فروش می رساند، در حالی که تسلا فقط بر خودروهای برقی خالص تمرکز می کند.

ظهور CATL و BYD با حمایت سیاستی همراه بود.در سال 2004، باتری‌های لیتیومی ابتدا با «سیاست‌های توسعه صنعت خودروسازی» وارد دستور کار سیاست‌گذاران چینی شدند و بعداً در سال‌های 2009 و 2010 با ارائه یارانه‌ها برای باتری‌ها و ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی وارد دستور کار سیاست‌گذاران چینی شدند. یارانه ها بین 10000 تا 20000 دلار برای وسایل نقلیه برقی فراهم کردند و فقط برای شرکت هایی که خودروها را در چین مونتاژ می کنند با باتری های لیتیوم یونی از تامین کنندگان چینی تایید شده در دسترس قرار گرفت. سازندگان باتری چینی انتخاب جذاب تری هستند.

پذیرش EV در چین باعث افزایش تقاضای لیتیوم شده است

رهبری چین در پذیرش خودروهای الکتریکی بخشی از دلیل افزایش تقاضای جهانی برای باتری‌های لیتیومی است.تا سال 2021، 13 درصد از خودروهای فروخته شده در چین یا هیبریدی یا برقی خالص بودند و انتظار می‌رود که این تعداد فقط افزایش یابد.رشد CATL و BYD به غول‌های جهانی در طی دو دهه، پویایی خودروهای الکتریکی در چین را در بر می‌گیرد.

با رواج خودروهای برقی، تقاضا از باتری‌های مبتنی بر نیکل به سمت باتری‌های مبتنی بر آهن (LFPs) تغییر می‌کند، که زمانی به دلیل داشتن چگالی انرژی نسبتاً کم (بنابراین برد کم) مورد توجه قرار نمی‌گرفتند.به طور مناسب برای چین، 90 درصد از تولید سلول های LFP در سراسر جهان در چین است. 7 فرآیند تغییر از مبتنی بر نیکل به LFP دشوار نیست، بنابراین چین به طور طبیعی بخشی از سهم خود را در این فضا از دست خواهد داد، اما با این وجود چین ظاهر می شود. موقعیت خوبی برای حفظ موقعیت غالب در فضای LFP برای آینده قابل پیش بینی دارد.

در سال‌های اخیر، BYD با باتری تیغه‌ای LFP خود پیشروی کرده است، که به شدت سطح ایمنی باتری را بالا می‌برد.با ساختار بسته باتری جدید که استفاده از فضا را بهینه می‌کند، BYD نشان داد که باتری بلید نه تنها آزمایش نفوذ میخ را پشت سر گذاشت، بلکه دمای سطح نیز به اندازه کافی خنک باقی ماند. خودروها، خودروسازان بزرگی مانند تویوتا و تسلا نیز در حال برنامه ریزی برای استفاده از باتری بلید هستند یا در حال حاضر در حال استفاده از آن هستند، اگرچه در مورد تسلا مقداری عدم اطمینان در مورد میزان آن باقی می ماند.9،10،11

در همین حال، در ژوئن 2022 CATL باتری Qilin خود را راه اندازی کرد.برخلاف Battery Blade که هدف آن انقلابی کردن استانداردهای ایمنی است، باتری Qilin خود را بیشتر در چگالی انرژی و زمان شارژ متمایز می کند.12 CATL ادعا می کند که باتری می تواند در عرض 10 دقیقه تا 80 درصد شارژ شود و می تواند از 72 درصد انرژی باتری برای رانندگی استفاده کند. که رشد فوق العاده ای را در فناوری پشت این باتری ها نشان می دهد. 13،14

شرکت های چینی موقعیت استراتژیک خود را در زنجیره تامین جهانی تضمین می کنند

در حالی که کار CATL و BYD در فضای EV مهم است، حضور گسترده چین در بخش های بالادستی لزوماً نباید نادیده گرفته شود.سهم عمده تولید لیتیوم خام در استرالیا و شیلی اتفاق می افتد که سهم جهانی 55 و 26 درصدی دارند.در بالادست، چین تنها 14 درصد از تولید جهانی لیتیوم را به خود اختصاص داده است. با وجود این، شرکت‌های چینی در سال‌های اخیر از طریق خرید سهام در معادن در سراسر جهان حضور خود را در بالادست ایجاد کردند.

ولگردی خرید توسط سازندگان باتری و ماینرها به طور یکسان انجام می شود.چند نمونه قابل توجه در سال 2021 شامل خرید 765 میلیون دلاری Tres Quebradas توسط گروه معدنی Zijin و خرید 298 میلیون دلاری Cauchari East و Pastos Grandes از سوی CATL، هر دو در آرژانتین است. در آرژانتین با قیمتی بالغ بر 962 میلیون دلار.17 به زبان ساده، لیتیوم یک عنصر کلیدی در پشت انقلاب سبز است و شرکت‌های چینی مایل به سرمایه‌گذاری در لیتیوم هستند تا اطمینان حاصل کنند که از کنار گذاشته نمی‌شوند.

ذخیره انرژی در میان چالش های زیست محیطی بالقوه را نشان می دهد

تعهدات چین برای دستیابی به اوج انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2030 و بی طرفی کربن تا سال 2060 بخشی از چیزی است که نیاز به پذیرش EV را تحریک می کند.یکی دیگر از عناصر کلیدی موفقیت در اهداف تجدیدپذیر چین، پذیرش فناوری ذخیره انرژی است.ذخیره‌سازی انرژی با پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر همراه است و دقیقاً به همین دلیل است که دولت چین اکنون 5 تا 20 درصد از ذخیره‌سازی انرژی را برای اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر الزامی می‌کند.ذخیره سازی برای به حداقل رساندن کاهش، یعنی کاهش عمدی در خروجی برق به دلیل کمبود تقاضا یا مشکلات انتقال، بسیار مهم است.

ذخیره‌سازی هیدرولیک پمپی در حال حاضر بزرگترین منبع ذخیره‌سازی انرژی با 30.3 گیگاوات تا سال 2020 است، با این حال تقریباً 89 درصد ذخیره‌سازی غیر آبی از طریق باتری‌های لیتیوم یونی انجام می‌شود. باتری‌ها برای ذخیره‌سازی کوتاه‌تر مناسب‌تر هستند، که بیشتر برای انرژی‌های تجدیدپذیر مورد نیاز است.

چین در حال حاضر تنها حدود 3.3 گیگاوات ظرفیت ذخیره انرژی باتری دارد، اما برنامه هایی برای توسعه گسترده دارد.این برنامه ها به طور مفصل در چهاردهمین برنامه پنج ساله ذخیره انرژی که در مارس 2022 منتشر شد، بیان شده است. یکی از اهداف اصلی این طرح کاهش 30 درصدی هزینه هر واحد ذخیره انرژی تا سال 2025 است که امکان ذخیره سازی را فراهم می کند. علاوه بر این، طبق این طرح، شبکه دولتی امیدوار است تا سال 2030 به ظرفیت ذخیره سازی باتری 100 گیگاوات اضافه کند تا از رشد انرژی های تجدیدپذیر حمایت کند، که ناوگان ذخیره سازی باتری چین را به بزرگ ترین ناوگان ذخیره سازی باتری در جهان تبدیل می کند، البته فقط کمی جلوتر از ایالات متحده که پیش بینی می شود 99GW.22 داشته باشد

نتیجه

شرکت های چینی در حال حاضر زنجیره تامین جهانی لیتیوم را متحول کرده اند، اما به نوآوری با سرعتی سریع ادامه می دهند.به عنوان گواهی بر اهمیت آنها در صنعت، از 18 آگوست 2022، شرکت های چینی 41.2٪ از شاخص لیتیوم انزواطلبی را تشکیل می دادند، که شاخصی است که برای ردیابی عملکرد بزرگترین و مایع ترین شرکت های فعال در اکتشاف و اکتشاف طراحی شده است. /یا استخراج لیتیوم یا تولید باتری های لیتیومی.23 در سطح جهانی، قیمت لیتیوم بین 1 ژوئیه 2020 و 1 ژوئیه 2022 13 برابر افزایش یافت و به 67050 دلار در هر تن رسید.24 در چین، قیمت کربنات لیتیوم در هر تن افزایش یافت. از 105000 RMB تا 475500 RMB بین 20 اوت 2021 و 19 اوت 2022، که نشان دهنده افزایش 357 درصدی است.

این روند در قیمت‌های لیتیوم به سهام چین و ایالات متحده کمک کرده است که در میان شرایط نامطلوب بازار، از شاخص‌های نوسان گسترده بازار بهتر عمل کنند.بین 18 اوت 2021 و 18 آگوست 2022، شاخص MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index 1.60% در مقابل -22.28% برای شاخص کل سهام MSCI China بازگشت. به عنوان شاخص MSCI China All Shares IMI Select Batteries 1.60% در برابر شاخص Solactive Global Lithium بازدهی 0.74-% در مدت مشابه را نشان داد.

ما معتقدیم قیمت لیتیوم در سال‌های آینده بالا خواهد ماند و به عنوان یک باد مخالف بالقوه برای سازندگان باتری عمل خواهد کرد.با این حال، منتظریمبهبود فناوری باتری لیتیومی می‌تواند خودروهای برقی را مقرون به صرفه‌تر و کارآمدتر کند که به نوبه خود می‌تواند تقاضا برای لیتیوم را افزایش دهد.با توجه به نفوذ چین در زنجیره تامین لیتیوم، ما انتظار داریم که شرکت های چینی احتمالا نقش مهمی در صنعت لیتیوم در سال های آینده ایفا کنند.